LA FINANCE EN SUISSE ROMANDE
Keenvest est une société indépendante d‘analyse et de conseil en investissement.
Elle propose trois modules de services ainsi qu’ un réseau de compétences dédié
aux besoins de ses clients professionnels. Agile et flexible, idéalement située entre
Genève et Lausanne, Keenvest propose un outsourcing en interne de proximité
en Suisse et à l’étranger.
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
TROIS MODULES DE SERVICES
Keenvest propose plusieurs niveaux de services, regroupés en modules, afin d’appuyer la franchise d’investissement de ses clients :
Analyse et recherche financière – Coaching et suivi de portefeuille – Conseil stratégique et gouvernance de placement
Flexibles et modulaires, les services de Keenvest ont une forte connotation de gestion de portefeuille dont ils reprennent plusieurs valeurs : contenu, responsabilité, indépendance et réseau de compétences.
En savoir plus sur les services de Keenvest ? Jetez un oeil à notre Q&A.
AVEC QUI TRAVAILLONS-NOUS ? / / FAQ
- Services professionnels de conseil en investissement pour institutions et gérants qualifiés: analyse et recherche macro-financière, coaching de portefeuille, revue stratégique, crossperience.
- Réponse sans concession au développement de l’environnement bancaire et financier : maîtrise des coûts, flexibilité, compétence et proximité.
- Externalisation ‘en interne’ des services de conseil …
- … par une structure petite mais musclée, à taille humaine, entourée d’experts et de spécialistes activables en cas de besoin.
- Aucun agenda commercial ou de marketing autre que le cahier des charges convenu, aucun compromis sur les résultats
- Expérience, savoir-faire et réseau de compétences développé depuis plus de 20 ans
Contenu – réseau de compétences – gouvernance de gestion – indépendance
Keenvest aide des institutions et professionnels de la finance, typiquement des fonds de pension, des banques, des gérants indépendants, des family offices, des asset managers ou gérants de portefeuille, à mettre en oeuvre ou renforcer leur processus d’investissement.
Keenvest propose par exemple ses services au sein de comités d’investissement, d’équipes de gestion ou de groupes de placement dans lesquels les métiers d’analyse et recherche, de stratégie, d’allocation d’actifs ou de construction de portefeuille sont sollicités.
Le modèle d’affaires de Keenvest repose sur une vision sans concession de l’environnement bancaire et financier. L’activité de conseil externe y répond de manière directe, engageante, efficace et indépendante: maîtrise des coûts, gouvernance accrue, flexibilité, compétence et proximité.
L’outsourcing comporte toujours un risque de décalage. En proposant son savoir-faire, Keenvest cherche à externaliser ses services tout en les prestant ‘de l’intérieur’. L’approche, qui conditionne l’offre de services, présuppose une connivence professionnelle et personnelle dont les métiers de l’investissement restent largement dépendants.
L’activité de conseil débute typiquement par une évaluation globale de la franchise d’investissement du client. Cette étape permet de connaître les ressources à disposition et les forces en présence, tout en limitant les risques de ‘chimie’ propres au conseil externe.
Le cahier des charges est alors confirmé dans un mandat de conseil en investissement, dont l’évolution est assurée par une revue périodique.
Les services de Keenvest sont totalement orientés vers la gestion et les décision d’investissement. Les recommandations de Keenvest, l’adéquation des services, le suivi des portefeuille et la satisfaction des clients sont régulièrement évalués dans une optique propre à la gestion.
A la différence d’un mandat de gestion cependant, les prestations de Keenvest ne comportent aucune délégation décisionnelle lui permettant d’agir pour le compte de ses clients.
COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ? / / FAQ
Keenvest aide ses clients, des institutions ou professionnels de la finance, à gérer les avoirs de leurs propres clients. Keenvest ne gère pas directement, elle met son savoir-faire et sa large expérience des métiers de la gestion au service de ses clients, de manière externe et indépendante.
La gestion de portefeuille nécessite souvent plusieurs types de compétences qui, une fois structurés, constituent un ‘processus d’investissement’.
Les trois modules de services de Keenvest accompagnent les diverses étapes du processus d’investissement :
- le conseil stratégique intervient en amont du processus : évaluation des ressources, des outils, sélection de partenaires, choix des prestataires, tarification, responsabilités et gouvernance de placement ;
- l’analyse et la recherche alimentent les décisions d’investissements ainsi que leur communication : élaboration d’une stratégie d’investissement, recherche macro-financière, recommandations d’allocation d’actifs, … ;
- le coaching d’investissement accompagne la vie du portefeuille : construction de portefeuilles, sélection de véhicules d’investissement ou de gérants, suivi qualitatif et quantitatif, reporting, simulation de portefeuille, …
Les modules qui précèdent font l’objet d’un cahier des charges au plus près des besoins des clients. Ils s’appuient sur Crossperience, un réseau de compétence dédié aux métiers de l’investissement.
L’industrie financière a fait face à plusieurs crises d’envergure ces 20 dernières années. A-t-elle pour autant été capable de changer de l’intérieur ou s’est-elle contentée de laisser passer l’orage sans adresser les questions de fond ?
Le terme ‘open source’ s’inspire librement d’enseignements ou de solutions développées par d’autres industries face à des situations de mutations profondes. Dans le cas de l’informatique, dont le terme open source puise directement ses racines, plusieurs éléments constitutifs alimentent le modèle d’affaires de Keenvest.
L’approche de Keenvest est une démarche de valeurs, de responsabilité et de contenu articulée autour d’un réseau de compétences ciblé. Les clients sont autant bénéficiaires de prestations de services que co-développeurs de solutions originales. Des notions de gouvernance aussi centrales que l’emprise du levier capitalistique ou l’impact des incitations financières sont à l’origine de la société, de sa volonté d’indépendance et de son travail quotidien.
Contenu: engagé, exposé, en français dans le texte
Crossperience: communauté de compétences en mode collaboratif
Gouvernance: le ‘G’ de ESG, pas de percées sociétales ou environnementales sans gouvernance vécue de l’intérieur.
Indépendance: des rendus sans agenda commercial ou de communication
Keenvest n’a d’autre source de revenu que ses honoraires de conseil, l’engagement de ses propositions et la satisfaction des ses clients.
Les services de Keenvest ne dépendent d’aucune stratégie de produit, de démarche commerciale ou de communication marketing. Ils sont guidés par une logique d’investissement et de construction de portefeuille conforme aux objectifs de gestion des clients.
KEENVEST SÀRL
JACQUES RAEMY // LA FINANCE OPEN SOURCE
Jacques a plus de 20 ans d’expérience dans la recherche, l’analyse et l’asset management pour clientèles privée et institutionnelle.
Tour à tour analyste quantitatif et portfolio manager pour Julius Baer à Zurich, responsable de la gestion individualisée, en charge du Private Asset Management de Lombard Odier and Cie, chief investment officer et membre de l’exécutif d’ING Private Banking Switzerland, il cofonde une société d’asset management avant de lancer sa propre affaire de conseil indépendant en investissement.
Jacques possède un master post-grade en économie politique de l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne.
UN BLOG AVEC VUE
Un espace d’opinions au coeur de la matière macro-financière. Ouvertes, collaboratives et indépendantes, les propositions d’un blog avec vue sont prospectives, étayées et exposées au fil de l’actualité. Bien plus centré sur le contenu que l’emballage, ce blog véhicule une certaine vision des métiers de la gestion.
CROSSPERIENCE
Ce réseau de compétences est centré sur la valeur ajoutée des métiers de la gestion et de la construction de portefeuille. La force de proposition de ses prestataires, leurs moteurs de gestion et leur gouvernance d’investissement sont au centre du réseau. Crossperience propose une expérience collaborative entre clients, prestataires et conseillers qui inverse la logique de distribution.
